Kungsleden发行债券贷款1.415亿欧元
导读 根据最近建立的MTN计划,Kungsleden已发行了四年期优先无担保债券。贷款总额达1 415亿欧元(1 35亿瑞典克朗),最终到期日为2021年10月。首笔
根据最近建立的MTN计划,Kungsleden已发行了四年期优先无担保债券。贷款总额达1.415亿欧元(1.35亿瑞典克朗),最终到期日为2021年10月。
首笔104.8欧元(10亿瑞典克朗)的浮动利率息票为STIBOR 3M加1.8%,对应的初始息票约为1.32%。第二笔贷款的贷款金额为3670万欧元(3.5亿瑞典克朗),固定票面利率等于4年期中期掉期利率加上1.8%,相当于固定息票率为2.06%。
“ 我们很高兴在获得穆迪对Ba1的正面评价后,获得了公众信用评级后,投资者对这本第一期杂志的兴趣很高。Kungsleden的目标是增加市场借贷,以进一步分散其融资组合,增加无抵押借贷的比例并延长平均资本期限。” Kungsleden首席执行官Biljana Pehrsson说。
债券发行所得将用于偿还部分不动产抵押抵押的短期银行贷款,从而有助于增加无抵押借款的比例,该比例在交易后约占总借款的13%。平均资本期限也将延长,并且在还款后将达到约4.2年。
Handelsbanken Capital Markets和Nordea已成为安排人和交易商,Torngren Magnell一直是Kungsleden的法律顾问。
Kungsleden打算将债券贷款列入纳斯达克斯德哥尔摩的公司债券清单。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!