Domo因分析整合而陷于困境

提供业务运营和分析软件的Domo随着行业的快速整合而获得大型企业客户的青睐。

当Google收购Looker和Salesforce吞噬Tableau时,欢迎来到在分析领域中占便宜的世界。此外, Logi Analytics收购了Zoomdata, Sisense收购 了 Periscope Data , Alteryx收购了ClearStory Data。随着Cloudera收购Arcadia Data,还有更多。

多莫(Domo)在周四发布了糟糕的第二季度收益,该股票在周五遭受重创,下跌了约36%。疲软的根源在于第二季度的帐单未达预期,而Domo却难以争取到大型企业的交易。Domo首席执行官约书亚·詹姆斯(Joshua James)说,分析领域仍然很热门,但是当战略供应商合并时,大型公司并不急于购买。

詹姆斯说:

当我们希望它们完成时,企业交易只是没有完成。我们仍然认为其中许多将要关闭,但它们只是推动了。而且,所有这些收购都在几周内同时进行,这对于拥有一个干净的环境没有帮助,并且肯定会引起一些需要进行的问题和对话。但是我确实认为,在中期,甚至短期内,在接下来的几个季度中,这对我们都会产生积极的影响,因为并不是每个人对Google的感觉都与他们对Looker的独立感觉一样。而且我敢肯定Google会有所发展,因为对于具有核心Google精神的人来说,他们也拥有Looker。

但是,生态系统还有很多其他方面,还有更多与Looker和Tableau成为合作伙伴的人对Google和Salesforce不太满意。因此,我认为我们确实有机会跳进去,而且我们已经看到了。我们已经看到了与上一季度签署的新合作伙伴的交易,这些交易正在影响他们的交易。他们正在影响我们的交易。

换句话说,Domo可以很好地充当瑞士中立党派分析活动,但在大型参与者的追赶下可能会陷入困境。Domo拥有可用于零售,市场营销,物联网,媒体和数据科学的套件。

Domo报告第二季度非GAAP每股收益为96美分,营收为4170万美元,较上年同期增长22%。账单为3880万美元,增长9%。本季度Domo已与Amazon Web Services和Zendesk合作。

对于第三季度,Domo预计营收将在4150万美元至4250万美元之间,非GAAP每股亏损在1美元至1.04美元之间。2020财年,收入将在1.68亿美元至1.69亿美元之间,按非公认会计准则(non-GAAP)计算,每股亏损4至4.10美元。两项预测均未达到预期。例如,华尔街预计2020财年的收入为1.736亿美元。

JMP Securities分析师Patrick Walravens总结了Domo的难题。

尽管Domo努力定义自己在快速变化的分析世界中的地位,但我们维持评级是因为我们认为:1)它具有设计精美,基于云的移动优先业务分析解决方案;2)与500个类似MuleSoft产品的连接器相比,它有着深厚的护城河;3)收购Tableau的收入接近10倍,而Looker的收入约为20倍,这表明该领域的资产价值;4)尽管有大量账单遗失,但公司仍在合理地控制费用;5)估值和预期仍然较低。

尚待观察的是Domo的销售流程是否可以扩展到未来。Domo一直在寻求大型企业的交易,但事实证明,这与分散小型公司的注意力是分心的。Domo现在将销售重点转移到销售周期较短的较小公司。

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